2024年10月11日晚间，烽火通信科技股份有限公司(以下简称“烽火通信”或“公司”）公示了公司2024年度向特定对象发行A股股票预案。公告显示，公司计划向特定对象中国信息通信科技集团有限公司（简称“中国信科”）发行A股股票，该事项已在公司第九届董事会第三次临时会议上审议通过。 据了解，本次烽火通信计划以每股12.88元的价格向其实际控制人中国信科定向增发约116,459,627股，预计募资总额不超过15亿元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。此外，此次发行的定价基准为不低于公司股票在定价基准日前20个交易日的平均交易价格16.10元的80%。 发行前，烽火科技为公司控股股东，国务院国资委为实际控制人。中国信科由国务院国资委控股，通过全资子公司持有烽火科技92.69%的股权。发行后，控股股东和实际控制人不变，不会影响公司的上市条件。 关于本次定向发行股票的背景，烽火通信称随着公司业务的快速发展，公司需要投入更多的资金，以满足公司市场拓展、生产和经营活动的需要。本次向特定对象发行 A 股股票募集资金净额将全部用于补充流动资金，可以改善公司现金状况，为公司业务的进一步发展提供资金保障。
本次发行将进一步优化公司财务结构，为业务发展提供长期资金支持，从而提高公司的综合竞争力和抗风险能力，保障公司未来的长期可持续发展。 另一方面，通过认购本次发行股票，实际控制人对公司的间接持股比例将得到进一步提升，有助于增强公司控制权的稳定性。
同时，中国信科认购此次发行的股份，彰显了其对上市公司未来发展前景的坚定信心，有利于向市场以及中小股东传递积极信号。 烽火通信进一步表示，随着"东数西算"工程的全面启动和算力网络的快速发展，光通信产业链正迎来设备升级的新机遇。到2027年，骨干传送网新增流量预计将达到1900Tbps，传统100G技术已无法满足市场需求。在此背景下，400G OTN技术被看作是骨干网的重大变革性技术，有望成为算力网络时代的"光底座"。2023年，三大运营商已开始400G OTN的技术验证和试验网建设，这将推动400G OTN设备产业链的需求增长。公司凭借完整的光通信产业链和多款高性能400G OTN设备，能够提供从边缘/接入网到骨干/核心网的完整网络解决方案，满足运营商和企业客户需求，推动光通信业务发展。 同时，算力网络的建设也在实现阶段性跃升。
2023年10月，工信部等六部门发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，要求优化算力运载质量、强化算力接入网络能力、提升枢纽网络传输效率。
算力网建设是数字化转型和AI核心技术自主研发的基础。随着东数西算战略的持续落实，全国性算力网络布局不断完善。三大运营商正加大投资建设超大规模智算中心，算力资本支出快速增长，AI算力服务器采购需求显著增加。公司近年来着力打造计算与存储业务，抢抓算力大发展的战略机遇。随着算力网络的阶段性跃升，公司的计算与存储业务有望实现跳跃式发展，打造第二增长曲线。总的来说，400G OTN技术的推广应用和算力网络的快速发展，将为公司的光通信和计算存储业务带来新的增长机遇。
