成都新易盛拟以44,437.084美元收购境外参股公司股权

2021年8月25日，成都新易盛通信技术股份有限公司（简称“成都新易盛”或“公司”）发布公告称，公司与 Tongqing Wang、Ming Ding、Dobby Chunsing Lam 等 10 名交易对方签署了《Share Purchase Agreement》（以下简称“SPA”或“交易协议”），公司拟在交割时收购境外参股公司 Alpine Optoelectronics, Inc（以下简称“Alpine”或“标的公司”） 的剩余股权（以下简称“本次交易”）。 据悉，本次交易的资金来源为公司自有资金，收购总价不超过 44,437,084 美元，由交割对价（Closing Cash Payment）22,218,542 美元及或有对价（Earn-out Payment）不超过 22,218,542 美元组成。本次交易前，公司通过全资子公司 Eoptolink Technology HK Ltd（以下简称 “香港新易盛”）持有标的公司 14,000,000 股的优先股，根据公司与交易对方签 署的 SPA，交易完成前标的公司的优先股将全部转换为普通股，因此本次交易完成后，公司将持有标的公司100%的股权。标的公司以美国加利福尼亚州弗里蒙特及中国成都为主要经营地，经营业务范围包括光模块相关产品研究、设计和生产以及销售渠道开发，提供低成本、大容量的光互连解决方案。 标的公司以产品研发为核心，具有竞争力的产品包括：（1）拥有自主开发的 nCP4 硅光子技术平台，提供单波长 100G 光学解决方案，DWDM, CWDM 和 LAN-WDM 连接方案，可应用于高速 40 公里 DCI（二层网络扩展）和高密度数 据中心互连；（2）研发及生产可部署于 5G 无线网络前传、中传和回传应用和 DCI 应用的领先 PAM4 光模块。 标的公司的研究开发领域专注于光模块、相干光模块和硅光子技术在光模块领域中的应用，拥有成功研发可变光衰减器、硅光调制器及相干收发光模块等研 发经验。同时积累了在波导光学器件、晶圆工厂管理、封装及测试的丰富行业管理经验。 成都新易盛称，1、实现公司产业链上下游及全球化布局：标的公司拥有光模块、相干光模块及硅光子技术在光模块应用领域的研发及生产能力，本次交易可补充公司产品线，延伸公司上游产业链，提升公司产品竞争力，增加公司利润增长点，有利于公司紧跟行业需求迭代升级，满足市场对高速率光模块多样化技术方案的需求。本次交易完成后，公司将在海外拥有成熟的经营实体，有助于公司产业的全球化布局，进一步提升公司在光模块行业的竞争力。2、增加公司研发实力：标的公司主要研发团队位于美国加利福尼亚州，拥有多名光模块行业的资深专家，累计了长期的研究开发经验。本次交易完成后，将有利于拓展公司研发领域，更加贴近行业前沿技术发展，扩大公司研发团队规模，打造具有持续创新能力的研发团队，提升公司综合研发能力。3、提升公司全球市场服务能力：公司已与全球主要设备制造商及互联网厂商建立了良好的合作关系，本次交易完成后，标的公司将成为公司服务于全球客户的重要基地，与公司现有团队合作并进，更快速地响应客户需求，为全球客户提供优质及本地化的销售服务和技术支持。